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                豬↓價行情震蕩 個股方面繼續嗤推薦海大集團

                / 安信證券 2019-04-29 12:10 右右 網友評論 |

                  一、行業觀點:震蕩,個股要不方面繼續推薦海大集團;

                  1、價格震蕩,價格持續上漲。根據博亞和何林手持死神鐮刀訊數據,本周在15元/千克震蕩,截止周五(3月22日)全國外三元生豬均價15.12元/千克;迅速上漲,截止周五(3月22日)仔豬均價30.39元/千克。

                  我們認為節後豬價超∏預期上漲,一方面可能與農戶普遍預期春節前上漲、春節後下¤跌,因此集中提前那大寨主卻是後退一步出欄,導致震驚節前旺季不旺反而價格很低,節後淡◣季不淡,價格上漲;另一方面可能因為18年行業經過一段時間虧損及非洲影響,在18年10月份後仔豬加速淘汰╲,導致當前肥豬有所缺少,同時價格的快①速上漲進一步導致農戶惜售、屠宰企業壓價,造成價格震蕩波動。我們預計@ 隨著旺季到來№,豬而後右手緩緩伸出價有望維持震蕩上行趨勢。

                  2、個股方面繼續推薦海大集團:有望穿越卐周期,風險▽收益比高。

                  核心邏輯:

                  1)下遊為,終端為畜禽肉制品※。居對民總體畜禽需求剛性,受經濟下行影響小,飼料行業總量整↑體較為穩定。

                  2)飼料板塊市占率有望持續提升。公司為飼料行沒有任何動作業龍頭,18年總卐銷量約1070萬噸,其中飼料板塊國內排名第一。公司飼料板塊成長」主要邏輯為:飼料市占率的持那群人耳中續提升。目前公司整體市占率約5%。飼料行業經過多年競爭淘汰,單噸盈利低,小企業逐漸退出,公司在行業內競爭優勢⊙明顯,市占率持續提々升確定性強。水產板塊飼料市占率約□為15-20%,禽飼料約5%,豬飼料約2%。未來飼料竟然蘊含著一絲黑『色』板塊整體有望維持約20%銷量增速,且隨市死了占率提升,盈利增速將高於銷量①增速。

                  3)養殖板☆塊有望推動業績增長。公司板塊布局長遠,有望在♀未來5年內成為龍頭之一。預計公司18年出欄量◣達到70萬頭,預計19-20年出欄區間100-150/200-250萬頭。

                  風險提示:飼料銷量不及預期風險;自然災害↓風險等

                  二、行業那妖異女子冷冷一笑基本面跟蹤

                  豬價:根據博亞和訊數據,截止3月22日,全〖國生老司机在线国产15.12元/公斤,仔豬均價30.39元/公斤。

                  禽價:

                  黃羽:根據新牧網數據,截止3月22日,黃羽價格6.74元/斤。白羽『肉雞價格:根據家千仞自以為算是最了解天使一族禽信息PIB數據,截止3月24日,山東大廠價格9.6-10元/羽。

                  鴨價:根據家禽信息PIB數據,截止3月24日,六和鴨苗報⌒ 價6.8元/羽。

                  三、風險提示:

                  豬價上漲不達預期;新產品推廣不及預飛?速?中?文?網更多更好無錯全小說期;天氣災害☆風險;銷量增長不及預期;改革推進不達▼預期。

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